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MasQuant
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用更接近真實市場的方式，驗證每一套交易策略
MASQuant 回測引擎
更接近真實市場，驗證每一套交易策略
MASQuant 回測引擎
MASQuant 內建專業回測引擎，整合歷史資料、即時行情與模擬交易，讓您在策略在部署前，透過接近真實市場的流程進行完整驗證。
進入真實市場前，先建立您的交易節奏
MASQuant 模擬下單
模擬帳戶提供與真實市場接近的交易環境、行情資料與操作流程，讓您能在零資金風險下，熟悉策略執行與交易操作。
模擬下單軟體
MASQuan支援多款主流模擬交易平台，可快速串接進行策略測試與模擬下單。
數據來源與資安管理
MASQuant 以合規、資訊安全與透明化為核心，打造能讓投資人、策略開發者與交易團隊與 B2B 合作夥伴安心使用的國際化量化交易平台。
支援各大主流券商
歐洲與全球交易所數據支援
MASQuant 目前以 MT5 環境整合金融市場數據。
支援全球各大主流券商
支援券商
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MASQuant 平台 —
支援全球90%的券商
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EURUSD
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USDCAD
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支援市場
MASQuant 平台
支援市場類型
外匯市場數據
外匯保證金市場並非單一集中式交易所市場，而是由全球銀行、券商、流動性提供者與電子交易網路組成之分散式市場。因此，MASQuant 所使用之外匯報價，主要依使用者連接之 MT5 券商環境與平台數據來源而定。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 外匯報價 | 由使用者所連接之 MT5 券商或資料源提供 |
| 歷史 K 線 | 依券商、資料庫或授權數據源提供 |
| 即時價格 | 依券商伺服器報價為準 |
| 點差 | 由券商、商品、帳戶類型與市場狀態決定 |
| 滑價 | 由流動性、市場波動、伺服器延遲與成交條件影響 |
| 可回測商品 | 依 MASQuant 資料庫與券商商品清單支援 |
企業級資安機制
採用高標準企業級資安機制，不代操、不傳輸敏感資料、不存取客戶帳戶，所有交易與操作全在您的掌控中完成。
FAQ
常見問答
策略精靈常見問題
策略精靈適合什麼樣的使用者？
策略精靈適合剛開始接觸量化交易、還不熟悉技術指標，或不想從零撰寫交易邏輯的使用者。
您可以先透過問卷說明自己的報酬目標、風險偏好與交易需求，由系統協助產生可進一步回測與評估的策略方向。
您可以先透過問卷說明自己的報酬目標、風險偏好與交易需求，由系統協助產生可進一步回測與評估的策略方向。
填完問卷後，策略精靈會如何產生策略？
策略精靈會依據您填寫的投資目標、風險偏好、市場條件與商品特性，產生適合進一步評估的策略方案。
產生後建議先進行回測，查看勝率、報酬、最大回撤與風險表現，再決定是否進一步模擬或部署。
策略精靈會依據您填寫的投資目標、風險偏好、市場條件與商品特性，產生適合進一步評估的策略方案。
產生後建議先進行回測，查看勝率、報酬、最大回撤與風險表現，再決定是否進一步模擬或部署。
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產生後建議先進行回測，查看勝率、報酬、最大回撤與風險表現，再決定是否進一步模擬或部署。
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我不懂技術指標，也可以用策略精靈嗎？
可以。策略精靈的設計重點，就是讓沒有程式背景或不熟悉技術指標的使用者，也能先從需求問卷開始建立策略方向。
不過在正式部署前，仍建議閱讀回測報表與風險指標，確認策略表現是否符合自己的風險承受度。
可以。策略精靈的設計重點，就是讓沒有程式背景或不熟悉技術指標的使用者，也能先從需求問卷開始建立策略方向。
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不過在正式部署前，仍建議閱讀回測報表與風險指標，確認策略表現是否符合自己的風險承受度。
可以。策略精靈的設計重點，就是讓沒有程式背景或不熟悉技術指標的使用者，也能先從需求問卷開始建立策略方向。
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策略健康監控是什麼？
策略健康監控是用來協助您觀察策略在市場變化下是否仍具備參考價值的功能。
它可以作為調整與重新評估策略的提醒，但不代表系統能保證策略在未來市場中維持相同績效。
它可以作為調整與重新評估策略的提醒，但不代表系統能保證策略在未來市場中維持相同績效。
策略精靈產生的策略，可以從回測接到模擬或實盤嗎？
可以依照平台支援流程，先完成策略建立與回測，再進入模擬交易測試；若結果符合您的需求，才評估是否部署到真實交易環境。
這樣的流程能降低從測試到部署之間的落差，但不代表可以消除市場風險。
這樣的流程能降低從測試到部署之間的落差，但不代表可以消除市場風險。
我可以同時管理多組策略嗎？
策略精靈支援以雲端方式管理多組策略，方便您比較不同策略的回測結果、風險特性與後續運行狀態。
實際可管理數量、執行額度與功能限制，請以您目前使用的方案與產品版本為準。
實際可管理數量、執行額度與功能限制，請以您目前使用的方案與產品版本為準。
策略精靈如何降低回測看起來很好、實盤卻失效的問題？
策略精靈會透過回測、模擬交易與策略健康監控，協助使用者在部署前觀察策略是否過度依賴特定歷史資料。
但任何回測都不能保證未來績效，因此仍需要搭配風控設定與模擬測試來評估。
但任何回測都不能保證未來績效，因此仍需要搭配風控設定與模擬測試來評估。
第一次使用策略精靈，建議怎麼開始？
建議先完成三個步驟：
1. 註冊 MASQuant 帳戶並選擇使用方案
2. 填寫策略精靈問卷，取得可評估的策略方向
3. 先進行回測與模擬測試，再評估是否連結 MT5 帳戶進行部署
1. 註冊 MASQuant 帳戶並選擇使用方案
2. 填寫策略精靈問卷，取得可評估的策略方向
3. 先進行回測與模擬測試，再評估是否連結 MT5 帳戶進行部署
使用策略精靈前一定要先有 MT5 帳戶嗎？
不一定。如果您只是先建立策略與進行回測，可以先從 MASQuant 帳戶開始。
若後續要部署到模擬或真實交易環境，才需要準備可用的 MT5 帳戶，並依平台流程完成設定。
若後續要部署到模擬或真實交易環境，才需要準備可用的 MT5 帳戶，並依平台流程完成設定。
AI 策略助理常見問題
AI策略助理適合什麼樣的使用者？
AI策略助理適合已經有交易想法、進出場條件或技術指標構思，但不想自行寫程式的使用者。
您可以用自然語言描述策略邏輯，讓系統協助整理、補強並產生可回測的策略內容。
您可以用自然語言描述策略邏輯，讓系統協助整理、補強並產生可回測的策略內容。
我可以直接用白話描述交易邏輯嗎？
可以。您可以用類似「當 RSI 小於 30 時進場，突破 MA20 時出場」這類白話描述來輸入策略想法。
AI策略助理會協助解析語意，整理成可檢查與回測的策略邏輯。
AI策略助理會協助解析語意，整理成可檢查與回測的策略邏輯。
AI 策略助理會幫我檢查策略邏輯是否完整嗎？
AI 策略助理會根據您輸入的內容，提示可能遺漏的關鍵條件，例如進場、出場、停損、停利或時間框架，並協助產出邏輯摘要。
完成後仍需要由您自行確認策略是否符合預期。
完成後仍需要由您自行確認策略是否符合預期。
AI 策略助理會自動補上風險控制嗎？
AI策略助理可協助提醒停損、停利、時間框架等風控條件，讓策略邏輯更完整。
實際採用哪些風控設定，仍需由使用者依自己的資金規模、風險承受度與交易環境確認。
實際採用哪些風控設定，仍需由使用者依自己的資金規模、風險承受度與交易環境確認。
AI 生成的策略可以直接下單嗎？
AI 生成的策略在完成確認、回測與部署流程後，可依平台支援方式用於模擬或真實交易。
在實際使用前，請先確認策略內容、回測結果、風險表現與交易環境，並由您自行判斷是否採用。
在實際使用前，請先確認策略內容、回測結果、風險表現與交易環境，並由您自行判斷是否採用。
AI 生成後的策略可以修改嗎？
目前策略生成完成後，如需調整條件，建議重新輸入調整後的描述並重新生成。
上線前請以當前產品介面顯示的編輯與保存功能為準。
上線前請以當前產品介面顯示的編輯與保存功能為準。
回測後可以看到哪些風險資訊？
回測後可查看勝率、報酬、最大回撤、交易紀錄與其他績效指標；若頁面提供風險視覺化，也可透過圖表觀察收益曲線、最大盈利與虧損等資訊。
實際顯示欄位請以產品版本為準。
實際顯示欄位請以產品版本為準。
使用 AI 策略助理需要會寫程式嗎？
不需要。AI策略助理以自然語言與網頁介面為主要操作方式，讓沒有程式背景的使用者也可以建立策略、執行回測並查看結果。
若您需要更進階的開發整合，則可另外查看 API 與開發者工具。
若您需要更進階的開發整合，則可另外查看 API 與開發者工具。
第一次使用 AI策略助理，建議怎麼開始？
建議先用一個簡單、可被清楚描述的策略想法開始，例如進場條件、出場條件與風控條件。
流程為：輸入策略想法 → 檢查AI整理的邏輯 → 執行回測 → 儲存策略 → 視需求部署到模擬或真實交易環境。
流程為：輸入策略想法 → 檢查AI整理的邏輯 → 執行回測 → 儲存策略 → 視需求部署到模擬或真實交易環境。
AI 策略助理產生的內容算投資建議嗎？
不是。AI策略助理提供的是策略建立與分析輔助，並非投資建議、投顧、代操或獲利承諾。
是否採用策略、如何設定參數，以及是否投入真實交易，仍須由使用者自行判斷並承擔交易風險。
是否採用策略、如何設定參數，以及是否投入真實交易，仍須由使用者自行判斷並承擔交易風險。
MASQuant SDK 常見問題
MASQUANT SDK 是什麼？
MASQUANT SDK 是 MASQuant 旗下的 Python 量化交易 SDK。
它主要提供策略回測、績效分析、交易訊號產生、報表輸出與 MT5 整合能力，協助開發者與交易團隊用標準化流程完成策略開發、驗證與部署前分析。
它主要提供策略回測、績效分析、交易訊號產生、報表輸出與 MT5 整合能力，協助開發者與交易團隊用標準化流程完成策略開發、驗證與部署前分析。
MASQUANT SDK 和 MASQuant 是同一個產品嗎？
不是。 MASQuant 是完整的平台品牌，提供 AI 策略助理、策略回測、策略管理、訂閱方案與策略部署服務。
MASQUANT SDK 則是 MASQuant 底層的 Python SDK，負責策略邏輯執行、回測計算、績效分析、資料處理與 MT5 整合。
MASQuant 是平台，MASQUANT SDK 是底層技術套件。
不會寫程式可以使用 MASQUANT SDK 嗎？
可以，但建議先依照官方教學文件學習基本操作。
MASQUANT SDK 是 Python SDK，主要面向具備基本 Python 使用能力的開發者與策略研究者。不過，MASQUANT SDK 已提供完整的教學文件，協助使用者從安裝環境、載入資料、撰寫策略、執行回測到產出報表，逐步了解 MASQUANT SDK 的使用流程。
使用者可透過 官方文件網站 學習 MASQUANT SDK 的基礎操作與範例應用。即使一開始不熟悉程式，也可以依照文件範例逐步練習，建立自己的策略回測流程。
若使用者希望以更直覺的方式操作，也可以搭配 MASQuant 平台或 MASQuant.Soft，透過圖形化介面與 AI 策略助理完成策略生成、回測與部署。
MASQUANT SDK 可以跟 MT5 整合或直接下單嗎？
可以。 MASQUANT SDK 可用於讀取 MT5 商品資料、取得歷史 K 線、產生交易訊號、執行模擬交易測試，並協助真實交易部署前的策略驗證。
MASQUANT SDK 不代表平台代替使用者交易，也不構成代操、資產管理或投資顧問服務。
MASQUANT SDK 支援哪些商品與資料來源？
主要支援 MT5 券商環境中的外匯、貴金屬、指數 CFD、能源 CFD、商品 CFD 與部分股票 CFD。
常見商品可包含 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD、XAGUSD、US30、NAS100、SPX500、GER40、USOIL 與 UKOIL 等。
實際支援商品與資料長度，仍需依券商商品清單、資料來源與使用者帳戶權限而定。
常見商品可包含 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD、XAGUSD、US30、NAS100、SPX500、GER40、USOIL 與 UKOIL 等。
實際支援商品與資料長度，仍需依券商商品清單、資料來源與使用者帳戶權限而定。
MASQUANT SDK 的回測結果會等於真實交易結果？
不會等於真實交易結果，但MASQUANT SDK有強化回測以及實測結果的最小差異性。
回測結果與真實交易結果可能因點差變化、滑價、交易延遲、券商報價差異、流動性不足、交易時段限制、手續費、隔夜利息、歷史資料品質與策略執行環境不同而產生差異。
MASQUANT SDK 是策略開發、回測與分析工具，不提供個別投資建議，也不保證任何策略未來績效。所有策略、訊號、回測報告與 KPI 結果，均僅作為使用者自主判斷與技術分析參考。
MASQUANT SDK 會保存我的交易資金、帳號密碼或策略資料嗎？
MASQUANT SDK 與 MASQuant 不提供資金代管服務，也不處理入金、出金或提款流程。所有資金均由使用者自行存放於券商帳戶中。
不會以明文保存交易帳號密碼。
若需連接 MT5 或券商環境，登入資訊由使用者自行管理；系統若需保存相關資訊，將採用加密保護機制處理。
策略資料是否保存，取決於使用方式。
本機端使用時，策略資料保存在使用者自己的電腦中；若使用 MASQuant 雲端功能，策略資料可能依服務需求儲存於平台，用於策略管理、回測紀錄與授權驗證。
關於回測引擎
MASQuant 回測引擎是什麼？
MASQuant 回測引擎用來在策略部署前，透過歷史資料、即時行情邏輯與模擬交易流程，驗證策略在接近真實市場條件下的表現。
它不是只給一份歷史績效，而是協助使用者從策略生成、回測、模擬、部署到績效追蹤，使用一致化流程管理策略。
它不是只給一份歷史績效，而是協助使用者從策略生成、回測、模擬、部署到績效追蹤，使用一致化流程管理策略。
MASQuant 回測與一般只看歷史績效有什麼不同？
一般歷史績效多半只是回頭看結果；MASQuant 回測引擎則把資料整合、格式轉換、技術指標計算、交易模型、模擬委託回報與模擬成交流程放在同一套架構中。
這能讓策略在部署前，以更接近真實交易流程的方式被驗證。
這能讓策略在部署前，以更接近真實交易流程的方式被驗證。
為什麼回測與實盤要使用一致化交易架構？
如果回測與實盤使用不同資料處理方式或不同交易流程，策略上線後可能出現績效落差。
MASQuant 將歷史資料與即時行情統一進入資料整合流程，再進行格式轉換與技術指標計算，降低回測與實盤之間的技術斷層。
MASQuant 將歷史資料與即時行情統一進入資料整合流程，再進行格式轉換與技術指標計算，降低回測與實盤之間的技術斷層。
回測引擎會模擬交易行為嗎？
MASQuant 的回測架構不只模擬價格，也納入模擬委託回報與模擬成交流程，協助策略測試更接近真實交易時的執行狀態。
實際支援的成交、延遲、滑點或市場摩擦因素，請以產品版本與正式技術說明為準。
實際支援的成交、延遲、滑點或市場摩擦因素，請以產品版本與正式技術說明為準。
回測可以看到哪些績效指標？
目前回測可查看的績效資訊包括交易次數、盈虧比、勝率、最大回撤、總報酬率、年度累積報酬與夏普比率等。
實際顯示欄位仍以當前版本頁面為準。
實際顯示欄位仍以當前版本頁面為準。
回測報表包含哪些內容？
回測報表通常包含回測數據、績效指標、風險指標、圖表、交易紀錄與策略摘要等內容。
這些資料可協助您判斷策略是否具備長期運行價值，而不是只看單次賺賠結果。
這些資料可協助您判斷策略是否具備長期運行價值，而不是只看單次賺賠結果。
支援多久的歷史資料回測？
目前最長可支援五年的歷史資料回測。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
策略可以反覆回測與優化嗎？
可以。策略建立後，可先用歷史資料回測，再進入模擬交易驗證，最後才評估是否部署至真實交易環境。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
從回測到實盤部署，需要重新改寫交易程式嗎？
MASQuant 將回測、模擬與真實交易設計在同一套架構中，目的就是降低策略從測試走向部署時的改寫成本與流程斷層。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
如何判斷一個策略是否值得部署？
建議至少綜合評估：回測結果是否穩定、風險是否在可接受範圍、商品與市場條件是否符合預期、自身資金與風險承受度是否相符，以及模擬倉測試結果是否滿意。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
支援多久的歷史資料回測？
目前最長可支援五年的歷史資料回測。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
策略可以反覆回測與優化嗎？
可以。策略建立後，可先用歷史資料回測，再進入模擬交易驗證，最後才評估是否部署至真實交易環境。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
從回測到實盤部署，需要重新改寫交易程式嗎？
MASQuant 將回測、模擬與真實交易設計在同一套架構中，目的就是降低策略從測試走向部署時的改寫成本與流程斷層。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
如何判斷一個策略是否值得部署？
建議至少綜合評估：回測結果是否穩定、風險是否在可接受範圍、商品與市場條件是否符合預期、自身資金與風險承受度是否相符，以及模擬倉測試結果是否滿意。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
回測結果是否代表未來一定會賺錢？
不代表。歷史績效、回測數據與示意結果，僅供理解策略邏輯與風險特性參考，不應視為未來表現的保證。
真實市場仍可能受到波動、流動性、滑點、券商執行條件與其他不可控因素影響。
真實市場仍可能受到波動、流動性、滑點、券商執行條件與其他不可控因素影響。
回測和模擬交易有什麼差別？
回測主要用歷史資料檢驗策略過去在特定條件下的表現；模擬交易則是在接近即時市場的環境中，讓使用者熟悉策略執行與交易操作。
建議順序是：先回測，再模擬，最後才評估是否進入真實交易。
建議順序是：先回測，再模擬，最後才評估是否進入真實交易。
回測跑不出結果時該怎麼辦？
請先確認策略條件是否完整、商品與資料範圍是否支援，以及參數設定是否合理。
若產品畫面提供清空或重設功能，也可重新整理策略條件後再試。必要時請聯繫客服。
若產品畫面提供清空或重設功能，也可重新整理策略條件後再試。必要時請聯繫客服。