MASQuant AI
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MasQuant
AI 智能交易工具
用更接近真实市场的方式，验证每一套交易策略
MASQuant 回测引擎
更接近真实市场，验证每一套交易策略
MASQuant 回测引擎
MASQuant 内置专业回测引擎，集成历史数据、即时行情与模拟交易，让您在策略在部署前，通过接近真实市场的流程进行完整验证。
进入真实市场前，先创建您的交易节奏
MASQuant 模拟下单
模拟账户提供与真实市场接近的交易环境、行情数据与操作流程，让您能在零资金风险下，熟悉策略运行与交易操作。
MASQuant 支持模拟交易功能
模拟下单软件
MASQuan支持多款主流模拟交易平台，可快速对接进行策略测试与模拟下单。
数据来源与信息安全管理
MASQuant 以合规、信息安全与透明化为核心，打造能让投资人、策略开发者与交易团队与 B2B 合作伙伴安心使用的国际化量化交易平台。
支持各大主流券商
欧洲与全球交易所数据支持
MASQuant 目前以 MT5 环境集成金融市场数据。
支持全球各大主流券商
支持券商
MASQuant 平台 — 支持全球90%的券商
MASQuant 平台 —
支持全球90%的券商
支持全球90%的券商，还有更多名单无法全数列举
支持商品
MASQuant平台支持 CFD 主流商品
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
EURGBP
XAUUSD
更多商品陆续扩充中…
支持市场
MASQuant 平台
支持市场类型
外汇市场数据
外汇保证金市场并非单一集中式交易所市场，而是由全球银行、券商、流动性提供者与电子交易网络组成之分布式市场。因此，MASQuant 所使用之外汇报价，主要依用户连接之 MT5 券商环境与平台数据来源而定。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 外汇报价 | 由用户所连接之 MT5 券商或数据源提供 |
| 历史 K 线 | 依券商、数据库或授权数据源提供 |
| 即时价格 | 依券商服务器报价为准 |
| 点差 | 由券商、商品、账户类型与市场状态决定 |
| 滑价 | 由流动性、市场波动、服务器延迟与成交条件影响 |
| 可回测商品 | 依 MASQuant 数据库与券商商品清单支持 |
企业级信息安全机制
采用高标准企业级信息安全机制，不代操、不传输敏感数据、不访问客户账户，所有交易与操作全在您的掌控中完成。
FAQ
常见问答
策略向导常见问题
策略向导适合什么样的用户？
策略向导适合刚开始接触量化交易、还不熟悉技术指标，或不想从零撰写交易逻辑的用户。
您可以先通过问卷说明自己的收益目标、风险偏好与交易需求，由系统协助产生可进一步回测与评估的策略方向。
您可以先通过问卷说明自己的收益目标、风险偏好与交易需求，由系统协助产生可进一步回测与评估的策略方向。
填完问卷后，策略向导会如何产生策略？
策略向导会依据您填写的投资目标、风险偏好、市场条件与商品特性，产生适合进一步评估的策略方案。
产生后建议先进行回测，查看胜率、收益、最大回撤与风险表现，再决定是否进一步模拟或部署。
产生后建议先进行回测，查看胜率、收益、最大回撤与风险表现，再决定是否进一步模拟或部署。
我不懂技术指标，也可以用策略向导吗？
可以。策略向导的设计重点，就是让没有程序背景或不熟悉技术指标的用户，也能先从需求问卷开始创建策略方向。
不过在正式部署前，仍建议阅读回测报表与风险指标，确认策略表现是否符合自己的风险承受度。
不过在正式部署前，仍建议阅读回测报表与风险指标，确认策略表现是否符合自己的风险承受度。
策略健康监控是什么？
策略健康监控是用来协助您观察策略在市场变化下是否仍具备参考价值的功能。
它可以作为调整与重新评估策略的提醒，但不代表系统能保证策略在未来市场中维持相同绩效。
它可以作为调整与重新评估策略的提醒，但不代表系统能保证策略在未来市场中维持相同绩效。
策略向导产生的策略，可以从回测接到模拟或实盘吗？
可以依照平台支持流程，先完成策略创建与回测，再进入模拟交易测试；若结果符合您的需求，才评估是否部署到真实交易环境。
这样的流程能降低从测试到部署之间的落差，但不代表可以消除市场风险。
这样的流程能降低从测试到部署之间的落差，但不代表可以消除市场风险。
我可以同时管理多组策略吗？
策略向导支持以云端方式管理多组策略，方便您比较不同策略的回测结果、风险特性与后续运行状态。
实际可管理数量、运行额度与功能限制，请以您目前使用的方案与产品版本为准。
实际可管理数量、运行额度与功能限制，请以您目前使用的方案与产品版本为准。
策略向导如何降低回测看起来很好、实盘却失效的问题？
策略向导会通过回测、模拟交易与策略健康监控，协助用户在部署前观察策略是否过度依赖特定历史数据。
但任何回测都不能保证未来绩效，因此仍需要搭配风控设置与模拟测试来评估。
但任何回测都不能保证未来绩效，因此仍需要搭配风控设置与模拟测试来评估。
第一次使用策略向导，建议怎么开始？
建议先完成三个步骤：
1. 注册 MASQuant 账户并选择使用方案
2. 填写策略向导问卷，获取可评估的策略方向
3. 先进行回测与模拟测试，再评估是否链接 MT5 账户进行部署
1. 注册 MASQuant 账户并选择使用方案
2. 填写策略向导问卷，获取可评估的策略方向
3. 先进行回测与模拟测试，再评估是否链接 MT5 账户进行部署
使用策略向导前一定要先有 MT5 账户吗？
不一定。如果您只是先创建策略与进行回测，可以先从 MASQuant 账户开始。
若后续要部署到模拟或真实交易环境，才需要准备可用的 MT5 账户，并依平台流程完成设置。
若后续要部署到模拟或真实交易环境，才需要准备可用的 MT5 账户，并依平台流程完成设置。
AI 策略助手常见问题
AI策略助手适合什么样的用户？
AI策略助手适合已经有交易想法、进出场条件或技术指标构思，但不想自行写程序的用户。
您可以用自然语言描述策略逻辑，让系统协助整理、补强并产生可回测的策略内容。
您可以用自然语言描述策略逻辑，让系统协助整理、补强并产生可回测的策略内容。
我可以直接用白话描述交易逻辑吗？
可以。您可以用类似「当 RSI 小于 30 时进场，突破 MA20 时出场」这类白话描述来输入策略想法。
AI策略助手会协助解析语意，整理成可检查与回测的策略逻辑。
AI策略助手会协助解析语意，整理成可检查与回测的策略逻辑。
AI 策略助手会帮我检查策略逻辑是否完整吗？
AI 策略助手会根据您输入的内容，提示可能遗漏的关键条件，例如进场、出场、止损、止盈或时间框架，并协助产出逻辑摘要。
完成后仍需要由您自行确认策略是否符合预期。
完成后仍需要由您自行确认策略是否符合预期。
AI 策略助手会自动补上风险控制吗？
AI策略助手可协助提醒止损、止盈、时间框架等风控条件，让策略逻辑更完整。
实际采用哪些风控设置，仍需由用户依自己的资金规模、风险承受度与交易环境确认。
实际采用哪些风控设置，仍需由用户依自己的资金规模、风险承受度与交易环境确认。
AI 生成的策略可以直接下单吗？
AI 生成的策略在完成确认、回测与部署流程后，可依平台支持方式用于模拟或真实交易。
在实际使用前，请先确认策略内容、回测结果、风险表现与交易环境，并由您自行判断是否采用。
在实际使用前，请先确认策略内容、回测结果、风险表现与交易环境，并由您自行判断是否采用。
AI 生成后的策略可以修改吗？
目前策略生成完成后，如需调整条件，建议重新输入调整后的描述并重新生成。
上线前请以当前产品界面显示的编辑与保存功能为准。
上线前请以当前产品界面显示的编辑与保存功能为准。
回测后可以看到哪些风险信息？
回测后可查看胜率、收益、最大回撤、交易记录与其他绩效指标；若页面提供风险可视化，也可通过图表观察收益曲线、最大盈利与亏损等信息。
实际显示字段请以产品版本为准。
实际显示字段请以产品版本为准。
使用 AI 策略助手需要会写程序吗？
不需要。AI策略助手以自然语言与网页界面为主要操作方式，让没有程序背景的用户也可以创建策略、运行回测并查看结果。
若您需要更进阶的开发集成，则可另外查看 API 与开发者工具。
若您需要更进阶的开发集成，则可另外查看 API 与开发者工具。
第一次使用 AI策略助手，建议怎么开始？
建议先用一个简单、可被清楚描述的策略想法开始，例如进场条件、出场条件与风控条件。
流程为：输入策略想法 → 检查AI整理的逻辑 → 运行回测 → 保存策略 → 视需求部署到模拟或真实交易环境。
流程为：输入策略想法 → 检查AI整理的逻辑 → 运行回测 → 保存策略 → 视需求部署到模拟或真实交易环境。
AI 策略助手产生的内容算投资建议吗？
不是。AI策略助手提供的是策略创建与分析辅助，并非投资建议、投顾、代操或获利承诺。
是否采用策略、如何设置参数，以及是否投入真实交易，仍须由用户自行判断并承担交易风险。
是否采用策略、如何设置参数，以及是否投入真实交易，仍须由用户自行判断并承担交易风险。
MASQuant SDK 常见问题
MASQUANT SDK 是什么？
MASQUANT SDK 是 MASQuant 旗下的 Python 量化交易 SDK。
它主要提供策略回测、绩效分析、交易信号产生、报表输出与 MT5 集成能力，协助开发者与交易团队用标准化流程完成策略开发、验证与部署前分析。
它主要提供策略回测、绩效分析、交易信号产生、报表输出与 MT5 集成能力，协助开发者与交易团队用标准化流程完成策略开发、验证与部署前分析。
MASQUANT SDK 和 MASQuant 是同一个产品吗？
不是。 MASQuant 是完整的平台品牌，提供 AI 策略助手、策略回测、策略管理、订阅方案与策略部署服务。
MASQUANT SDK 则是 MASQuant 底层的 Python SDK，负责策略逻辑运行、回测计算、绩效分析、数据处理与 MT5 集成。
MASQuant 是平台，MASQUANT SDK 是底层技术套件。
MASQUANT SDK 则是 MASQuant 底层的 Python SDK，负责策略逻辑运行、回测计算、绩效分析、数据处理与 MT5 集成。
MASQuant 是平台，MASQUANT SDK 是底层技术套件。
不会写程序可以使用 MASQUANT SDK 吗？
可以，但建议先依照官方教学文档学习基本操作。
MASQUANT SDK 是 Python SDK，主要面向具备基本 Python 使用能力的开发者与策略研究者。不过，MASQUANT SDK 已提供完整的教学文档，协助用户从安装环境、加载数据、撰写策略、运行回测到产出报表，逐步了解 MASQUANT SDK 的使用流程。
用户可通过 官方文档网站 学习 MASQUANT SDK 的基础操作与范例应用。即使一开始不熟悉程序，也可以依照文档范例逐步练习，创建自己的策略回测流程。
若用户希望以更直觉的方式操作，也可以搭配 MASQuant 平台或 MASQuant.Soft，通过图形化界面与 AI 策略助手完成策略生成、回测与部署。
MASQUANT SDK 是 Python SDK，主要面向具备基本 Python 使用能力的开发者与策略研究者。不过，MASQUANT SDK 已提供完整的教学文档，协助用户从安装环境、加载数据、撰写策略、运行回测到产出报表，逐步了解 MASQUANT SDK 的使用流程。
用户可通过 官方文档网站 学习 MASQUANT SDK 的基础操作与范例应用。即使一开始不熟悉程序，也可以依照文档范例逐步练习，创建自己的策略回测流程。
若用户希望以更直觉的方式操作，也可以搭配 MASQuant 平台或 MASQuant.Soft，通过图形化界面与 AI 策略助手完成策略生成、回测与部署。
MASQUANT SDK 可以跟 MT5 集成或直接下单吗？
可以。 MASQUANT SDK 可用于读取 MT5 商品数据、获取历史 K 线、产生交易信号、运行模拟交易测试，并协助真实交易部署前的策略验证。
MASQUANT SDK 不代表平台代替用户交易，也不构成代操、资产管理或投资顾问服务。
MASQUANT SDK 不代表平台代替用户交易，也不构成代操、资产管理或投资顾问服务。
MASQUANT SDK 支持哪些商品与数据源？
主要支持 MT5 券商环境中的外汇、贵金属、指数 CFD、能源 CFD、商品 CFD 与部分股票 CFD。
常见商品可包含 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD、XAGUSD、US30、NAS100、SPX500、GER40、USOIL 与 UKOIL 等。
实际支持商品与数据长度，仍需依券商商品清单、数据源与用户账户权限而定。
常见商品可包含 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD、XAGUSD、US30、NAS100、SPX500、GER40、USOIL 与 UKOIL 等。
实际支持商品与数据长度，仍需依券商商品清单、数据源与用户账户权限而定。
MASQUANT SDK 的回测结果会等于真实交易结果？
不会等于真实交易结果，但MASQUANT SDK有强化回测以及实测结果的最小差异性。
回测结果与真实交易结果可能因点差变化、滑价、交易延迟、券商报价差异、流动性不足、交易时段限制、手续费、隔夜利息、历史数据品质与策略运行环境不同而产生差异。
MASQUANT SDK 是策略开发、回测与分析工具，不提供个别投资建议，也不保证任何策略未来绩效。所有策略、信号、回测报告与 KPI 结果，均仅作为用户自主判断与技术分析参考。
回测结果与真实交易结果可能因点差变化、滑价、交易延迟、券商报价差异、流动性不足、交易时段限制、手续费、隔夜利息、历史数据品质与策略运行环境不同而产生差异。
MASQUANT SDK 是策略开发、回测与分析工具，不提供个别投资建议，也不保证任何策略未来绩效。所有策略、信号、回测报告与 KPI 结果，均仅作为用户自主判断与技术分析参考。
MASQUANT SDK 会保存我的交易资金、账号密码或策略数据吗？
MASQUANT SDK 与 MASQuant 不提供资金代管服务，也不处理入金、出金或提款流程。所有资金均由用户自行存放于券商账户中。
不会以明文保存交易账号密码。
若需连接 MT5 或券商环境，登录信息由用户自行管理；系统若需保存相关信息，将采用加密保护机制处理。
策略数据是否保存，取决于使用方式。
本机端使用时，策略数据保存在用户自己的电脑中；若使用 MASQuant 云端功能，策略数据可能依服务需求保存于平台，用于策略管理、回测记录与授权验证。
不会以明文保存交易账号密码。
若需连接 MT5 或券商环境，登录信息由用户自行管理；系统若需保存相关信息，将采用加密保护机制处理。
策略数据是否保存，取决于使用方式。
本机端使用时，策略数据保存在用户自己的电脑中；若使用 MASQuant 云端功能，策略数据可能依服务需求保存于平台，用于策略管理、回测记录与授权验证。
关于回测引擎
MASQuant 回测引擎是什么？
MASQuant 回测引擎用来在策略部署前，通过历史数据、即时行情逻辑与模拟交易流程，验证策略在接近真实市场条件下的表现。
它不是只给一份历史绩效，而是协助用户从策略生成、回测、模拟、部署到绩效追踪，使用一致化流程管理策略。
它不是只给一份历史绩效，而是协助用户从策略生成、回测、模拟、部署到绩效追踪，使用一致化流程管理策略。
MASQuant 回测与一般只看历史绩效有什么不同？
一般历史绩效多半只是回头看结果；MASQuant 回测引擎则把数据集成、格式转换、技术指标计算、交易模型、模拟委托回报与模拟成交流程放在同一套架构中。
这能让策略在部署前，以更接近真实交易流程的方式被验证。
这能让策略在部署前，以更接近真实交易流程的方式被验证。
为什么回测与实盘要使用一致化交易架构？
如果回测与实盘使用不同数据处理方式或不同交易流程，策略上线后可能出现绩效落差。
MASQuant 将历史数据与即时行情统一进入数据集成流程，再进行格式转换与技术指标计算，降低回测与实盘之间的技术断层。
MASQuant 将历史数据与即时行情统一进入数据集成流程，再进行格式转换与技术指标计算，降低回测与实盘之间的技术断层。
回测引擎会模拟交易行为吗？
MASQuant 的回测架构不只模拟价格，也纳入模拟委托回报与模拟成交流程，协助策略测试更接近真实交易时的运行状态。
实际支持的成交、延迟、滑点或市场摩擦因素，请以产品版本与正式技术说明为准。
实际支持的成交、延迟、滑点或市场摩擦因素，请以产品版本与正式技术说明为准。
回测可以看到哪些绩效指标？
目前回测可查看的绩效信息包括交易次数、盈亏比、胜率、最大回撤、总收益率、年度累积收益与夏普比率等。
实际显示字段仍以当前版本页面为准。
实际显示字段仍以当前版本页面为准。
回测报表包含哪些内容？
回测报表通常包含回测数据、绩效指标、风险指标、图表、交易记录与策略摘要等内容。
这些数据可协助您判断策略是否具备长期运行价值，而不是只看单次赚赔结果。
这些数据可协助您判断策略是否具备长期运行价值，而不是只看单次赚赔结果。
支持多久的历史数据回测？
目前最长可支持五年的历史数据回测。
可使用的历史数据范围，依当前产品版本、商品支持情况与数据源而定。实际可回测区间请以产品内显示为准。
可使用的历史数据范围，依当前产品版本、商品支持情况与数据源而定。实际可回测区间请以产品内显示为准。
策略可以反复回测与优化吗？
可以。策略创建后，可先用历史数据回测，再进入模拟交易验证，最后才评估是否部署至真实交易环境。
这样能形成可迭代的策略开发流程，让用户反复测试、调整与比较不同策略版本。
这样能形成可迭代的策略开发流程，让用户反复测试、调整与比较不同策略版本。
从回测到实盘部署，需要重新改写交易程序吗？
MASQuant 将回测、模拟与真实交易设计在同一套架构中，目的就是降低策略从测试走向部署时的改写成本与流程断层。
实际部署方式仍需依产品版本、券商环境与MT5设置而定。
实际部署方式仍需依产品版本、券商环境与MT5设置而定。
如何判断一个策略是否值得部署？
建议至少综合评估：回测结果是否稳定、风险是否在可接受范围、商品与市场条件是否符合预期、自身资金与风险承受度是否相符，以及模拟仓测试结果是否满意。
若任一条件不清楚，建议先不要进入真实交易。
若任一条件不清楚，建议先不要进入真实交易。
支持多久的历史数据回测？
目前最长可支持五年的历史数据回测。
可使用的历史数据范围，依当前产品版本、商品支持情况与数据源而定。实际可回测区间请以产品内显示为准。
可使用的历史数据范围，依当前产品版本、商品支持情况与数据源而定。实际可回测区间请以产品内显示为准。
策略可以反复回测与优化吗？
可以。策略创建后，可先用历史数据回测，再进入模拟交易验证，最后才评估是否部署至真实交易环境。
这样能形成可迭代的策略开发流程，让用户反复测试、调整与比较不同策略版本。
这样能形成可迭代的策略开发流程，让用户反复测试、调整与比较不同策略版本。
从回测到实盘部署，需要重新改写交易程序吗？
MASQuant 将回测、模拟与真实交易设计在同一套架构中，目的就是降低策略从测试走向部署时的改写成本与流程断层。
实际部署方式仍需依产品版本、券商环境与MT5设置而定。
实际部署方式仍需依产品版本、券商环境与MT5设置而定。
如何判断一个策略是否值得部署？
建议至少综合评估：回测结果是否稳定、风险是否在可接受范围、商品与市场条件是否符合预期、自身资金与风险承受度是否相符，以及模拟仓测试结果是否满意。
若任一条件不清楚，建议先不要进入真实交易。
若任一条件不清楚，建议先不要进入真实交易。
回测结果是否代表未来一定会赚钱？
不代表。历史绩效、回测数据与示意结果，仅供理解策略逻辑与风险特性参考，不应视为未来表现的保证。
真实市场仍可能受到波动、流动性、滑点、券商运行条件与其他不可控因素影响。
真实市场仍可能受到波动、流动性、滑点、券商运行条件与其他不可控因素影响。
回测和模拟交易有什么差别？
回测主要用历史数据检验策略过去在特定条件下的表现；模拟交易则是在接近即时市场的环境中，让用户熟悉策略运行与交易操作。
建议顺序是：先回测，再模拟，最后才评估是否进入真实交易。
建议顺序是：先回测，再模拟，最后才评估是否进入真实交易。
回测跑不出结果时该怎么办？
请先确认策略条件是否完整、商品与数据范围是否支持，以及参数设置是否合理。
若产品画面提供清空或重设功能，也可刷新策略条件后再试。必要时请联系客服。
若产品画面提供清空或重设功能，也可刷新策略条件后再试。必要时请联系客服。